Quỷ Dữ Mang Hình Người Nữ

Trong lễ hội ở Tây Ban Nha vào đầu thế kỷ 20, người cộng hòa lưu vong Antonio Galvan đến từ Paris trong bộ trang phục giả trang để tận hưởng buổi tiệc và thăm bạn mình Capt. Don Pasqual 'Pasqualito' Costelar. Tuy nhiên, anh tán tỉnh Concha Perez bí ẩn và họ sắp xếp gặp nhau sau. Khi Antonio gặp Pasqualito, người bạn cũ tiết lộ mối quan hệ thất vọng với Concha lăng nhăng và mẹ tham lam của cô, cũng như cuộc đời anh bị hủy hoại bởi nỗi ám ảnh với người đẹp demimondaine. Pasqualito khiến Antonio hứa không gặp Concha. Tuy nhiên, khi Antonio gặp Concha, cô quyến rũ anh và tình bạn lâu dài giữa Antonio và Pasqualito bị phá vỡ.