Hành Trình Đến Tận Cùng Đêm Tối
(Journey to the End of the Night)
Trong một khu vực tối tăm và suy đồi của São Paulo, những người Mỹ lưu vong Rosso và con trai Paul sở hữu một nhà thổ. Paul là một con bạc nghiện cocaine và cha anh ta kết hôn với cựu gái bán dâm Angie, và họ có một đứa con trai nhỏ. Khi một khách hàng bị vợ giết trong cơ sở của họ, họ tìm thấy một vali chứa ma túy.