Chú Hề Tội Lỗi
(Clowning)
Với bạn gái đang mang thai, Dante, một người hippie theo chủ nghĩa hòa bình chế tạo son dưỡng môi mang tên Mama Earth đang gặp khó khăn trong việc trả các hóa đơn. Sau khi tìm thấy một tờ rơi bí ẩn tuyển dụng Chú hề sinh nhật, Dante gọi số điện thoại và nhận được công việc. Tại bữa tiệc sinh nhật anh gặp một nữ chú hề tên Pele. Sau khi tham gia bữa tiệc thương hại của cô, Dante bị kéo vào thế giới ngầm và nhanh chóng thấy mình vượt quá khả năng kiểm soát.