Phù Thủy Nấm(Champignon Witch)

Một phù thủy trẻ sống sâu trong rừng thỉnh thoảng ghé thị trấn gần đó để bán thuốc và mua sách.

Mê mẩn cậu bé duyên dáng mà cô thấy ở thị trấn, Luna vẽ một bức tranh ma thuật và sa vào một tình yêu bị cấm.

Luna và Claude cứu một cậu bé bị thương khỏi dòng sông trước khi nhận ra cơ thể cậu ẩn chứa một bí mật khủng khiếp.

Luna cầu xin các phù thủy đen cho cô cơ hội nuôi nấng cậu bé và dạy cậu ma thuật để cậu có thể tránh khỏi số phận của mình.

Luna nhớ lại khoảng thời gian bên Phù Thủy Mèo, một cô gái đầy trăn trở đã giúp Luna mở mang tầm mắt với những trải nghiệm mới.

Khi Claude nhận thấy Lize chật vật với việc học ma thuật, ông mắng Luna vì quá nuông chiều cậu bé.

Dù chưa hiểu hết công dụng của nó, Lize vẫn cố học cách sử dụng cuốn nhật ký ma thuật.

Lize lo lắng về rắc rối của Luna trong bếp và thất vọng với chính sự bất tài học ma thuật của mình.

Sau khi học cách pha trà nước mắt, Lize được cử đến thị trấn và chạm trán những sinh vật độc kỳ lạ trên đường đi.

Giữa những tin đồn bất ổn lan truyền, Luna trở về thị trấn và tình cờ gặp một người từ quá khứ.

Pháp Sư Gió lần ra dấu vết của Luna và Lize, chuẩn bị cho cậu bé một bài kiểm tra quan trọng để định đoạt số phận cậu.

Pháp Sư Gió đưa Lize sang một bên để trò chuyện chân tình trước khi định đoạt số phận của cậu bé bị nguyền rủa.