Mèo Và Rồng(The Cat and the Dragon)

Một con rồng bảo vệ bầy mèo trong rừng khỏi những con người tàn ác. Một ngày nọ, một học trò của nó kết bạn với một cậu bé.

Mèo mẹ gặp Anne Rossa, cô gái đã triệu hồi mình tại trường học phép thuật.

Rồng tiếp tục nuôi dạy bầy mèo con, dạy chúng săn mồi và phép thuật, và có những chú mèo con quả là độc nhất vô nhị.

Chú mèo đen tên Kurobane gặp hoàng tử loài người Stan, người ao ước trở thành nhà thám hiểm.

Cô mèo trắng tên Shirotae kết bạn với cô bé mồ côi Gallie, người săn mồi dở tệ.

Cỏ đuôi chồn rất hiếm trong rừng, nhưng đã từng có một chú mèo tạo nên cả một cánh đồng cỏ đuôi chồn giữa khu rừng.

Cuối cùng, Mèo mẹ cũng đoàn tụ với Rồng trong khu rừng.

Haibuchi dạo quanh thành phố để giết thời gian. Sau đó, Stan và Kurobane tham gia một lớp học.

Shirotae cố gắng động viên Gallie học phép thuật.

Rồng và Đại ác quỷ quyết định gây bất ngờ cho mẹ bằng một món quà nhân Ngày của Mẹ.

Pompora đến thăm bạn bè và nhìn lại cuộc đời mình trước khi tìm được nơi an nghỉ.

Rồng mèo lên đường đến Lễ hội Kinh đô Hoàng gia, nhưng trông anh chẳng mấy hào hứng.