He-Man và Những Chủ Nhân Vũ Trụ(He-Man and the Masters of the Universe)

Trong hình dạng ma quái, Skeletor hé lộ những bí mật ẩn giấu về Lâu đài Grayskull khi hắn triệu tập đội quân bò trườn để giữ chân He-Man và nhóm tránh xa các bức tường.

Krass đặt câu hỏi về mối quan hệ của mình với Skeletor. Teela và Duncan đoàn tụ với Eldress ở vùng lãnh nguyên băng giá trong khi He-Man và bố cậu chiến đấu trong rừng.

Duncan, Teela và Eldress cố gắng làm cho công nghệ của họ hoạt động dưới nước để thoát khỏi Mer-Man. Evil-Lyn và đám quái vật khôi phục sức mạnh bóng tối của bọn họ.

Trận chiến nổ ra giữa các Chủ nhân và Mer-Man. He-Man cố gắng đưa Krass trở lại phe mình và ngăn chặn âm mưu tái sinh đầy hiểm ác của Skeletor.

He-Man trải nghiệm sức mạnh hấp dẫn của Tàn phá, rồi bỏ lại Vua Randor cùng đội trên băng để hành động một mình. Skeletor bắt đầu sử dụng ma thuật xấu xa của mình.

Với sự trợ giúp của Teela, Ork-0 gặp Orko Vĩ đại có một không hai để tìm ra thần chú có thể trục xuất Tàn phá khỏi Adam. Evil-Lyn đặt câu hỏi về động cơ của mình.

Skeletor hé lộ toàn bộ kế hoạch sử dụng sức mạnh Tàn phá cho người dân Eternos. Trong tuyệt vọng, Teela đưa ra thỏa thuận đình chiến khác thường để củng cố đội ngũ.

Khi Eternia đứng trước nguy cơ diệt vong dưới bàn tay của Skeletor, liệu He-Man và các Chủ nhân có thể tập hợp để cho thấy ai là người nắm giữ sức mạnh tối thượng?