Đứa Trẻ Giả Mạo - The Changeling(The Changeling)

Một người bán sách đến từ New York làm quen với một thủ thư đến từ Virginia. Họ yêu nhau, kết hôn, có con… và khởi đầu cho một chuỗi sự kiện lạ kỳ.

Sự vất vả khi lần đầu làm cha mẹ bắt đầu khiến Emma và Apollo mệt mỏi. Không những thế, Emma bắt đầu nhận được những tin nhắn kỳ lạ.

Emma làm điều không ai hình dung nổi. Apollo cố đi tìm ý nghĩa của hành động đó, và cuối cùng quyết định nên làm gì với cuốn sách quý giá của mình.

Apollo và Patrice bán hàng cho William Wheeler, người sau đó báo cho Apollo một tin gây sốc.

Những lời báo điềm gở của người thợ giặt bí ẩn để lại ấn tượng mãi không phai mờ. Apollo đối mặt với kẻ thù thật sự của mình.

Emma tìm thấy Cal và Hội Thông Thái ở đảo North Brother, nơi cô chắp nối các manh mối để xác định vị trí của một nơi đặc biệt.

Lillian đối mặt với một đêm đen tối trong quá khứ và ghi âm lời nhắn gửi cho con trai Apollo.

Cơn thịnh nộ của Kinder Garten giáng lên hòn đảo, khiến cho Cal, Apollo và những người khác phải bước vào bóng đêm.