Blue Miburo

Miburo đi Osaka để thư giãn và như dự đoán gặp rắc rối.

Kondo đi giải quyết vụ giết người của Serizawa trước pháp luật, nhưng một quan chức tham nhũng đã nhắm vào Miburo.

Sau khi chấp nhận đề nghị của Nio, Miburo chuẩn bị chào đón thành viên mới.

Miburo chia thành các phe ủng hộ Serizawa và Kondo. Hijikata cố xoa dịu khủng hoảng.

Taro vật lộn để trở nên hữu ích với Serizawa ngay cả khi hành vi của Serizawa ngày càng đáng ngờ.

Serizawa tiếp tục gây thù. Một cuộc gặp trong tuần tra thường lệ thúc Hijikata chọn phe.

Một cuộc đảo chính cung đình mang đến cho Miburo nhiệm vụ mới, nhưng không phải đồng minh nào cũng thích uy tín ngày càng tăng của họ.

Sau vụ tự sát rõ ràng của Niimi, Kondo quyết giết Serizawa, nhưng Hijikata có kế hoạch riêng.

Miburo tụ họp cho bữa tiệc xa hoa. Serizawa hành động vui vẻ bất thường trong khi Hijikata âm mưu giết ông.

Hijikata phát động âm mưu ám sát, chỉ để thấy Serizawa đã sẵn sàng chờ đợi.

Okita vật lộn chống Serizawa, trong khi Hijikata trải qua khủng hoảng tự tin.

Nio dẫn Serizawa bị thương ra khỏi bẫy của Hijikata, nhưng với mục đích gì?

Serizawa đối mặt Kondo. Nio sẽ nghĩ gì về những khoảnh khắc cuối của samurai hấp hối?

Sau khi Serizawa giao phó Miburo cho Kondo và qua đời, nhóm — và Nio, Hajime, Taro — bắt đầu thay đổi.